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프로젝트파이낸스

업무소개

사회간접자본(SOC), 자원개발, 에너지 사업, 부동산개발사업 등 대규모 Project는 국가를 비롯하여 매우 다양한 이해관계자가 개입하고 상당기간과 대규모 자금의 소요를 수반하는 것으로 이에 대한 Finance는 Project에 대한 고도의 이해도를 바탕으로 사익과 공익을 조화시킬 수 있는 금융구조의 설계능력 및 당사자의 조정능력을 필요로 합니다.

법무법인(유) 화우의 프로젝트 파이낸스 전문그룹은 도로, 항만, 학교 등 SOC 분야, 국내 및 해외 부동산개발사업 등에서 축적한 다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 최적의 프로젝트의 구조 분석, 프로젝트 업무협약, 실시협약, 합작계약, 주주협약 등을 통한 프로젝트 관련 업무는 물론이고, 프로젝트 금융회사(PFV) 설립, 프로젝트 관련 펀드의 설정, 프로젝트 관련 신디케이트 론, 신탁계약, 자금관리계약 등 금융계약 일체에 대한 최적의 서비스를 제공하고 있습니다.

화우의 프로젝트 파이낸스 전문그룹은 SOC에 대한 민자사업에 표준이 되는 실시협약 해설서를 집필하였으며 항만, 환경시설 등 대규모 SOC 사업에 대한 자문을 성공적으로 수행하고 있습니다. 아울러 대규모 부동산개발사업과 관련하여 국내외 각종 금융투자회사는 물론 일반 기업 고객들을 위하여 국내외의 각종 Mezzanine Financing, 부동산투자회사 설립, 기업구조조정부동산투자회사 설립, 대규모 부동산 등 자산취득, 환경정비사업 자금조달, 해외부동산펀드 발행, 신축 건물 Pre-Sale, 부동산투자신탁, 각종 건설ㆍ공장ㆍ도시재개발ㆍ대학교 신캠퍼스 및 부속시설 건축ㆍ대단위 콤플렉스 관련 PF, 공장 및 개발지구 PFV에 대한 각종 자문 등을 제공하고 있습니다.

주요업무분야

• 프로젝트에 관한 구조 및 금융 구조 설계
• 프로젝트 파이낸스 관련 법인 또는 펀드의 설립, 운영 및 청산 등에 관한 자문
• 프로젝트 파이낸스 관련 계약서의 작성 및 협상
• 프로젝트 관련 법령상 규제사항 등에 관한 자문
• 프로젝트 관련 정부 인허가에 관한 자문
• 프로젝트 수행과 관련한 법률실사
• 프로젝트에서 발생하는 현금흐름에 대한 유동화거래
• 조세에 관한 자문

대표사례

• 인천 문학터널 건설 프로젝트 자문 (사업시행자 자문)
• 인천 북항 건설 프로젝트 자문 (사업시행자 자문)
• 이천 상수도 처리시설 건설 프로젝트 자문 (사업시행자 자문)
• 서울 외곽 고속도로 건설 프로젝트 자문 (사업시행자 자문)
• 대구-부산간 고속도로 건설 프로젝트 자문 (사업시행자 자문)
• 영천-상주간 고속도로 건설 BTO 자문(국토해양부 자문)
• 환경사업 BTO 표준 실시협약서 작성 자문 (KDI 자문)
• 포항 하수재이용시설 BTO 자문(주무관청 자문)
• 수원 외곽순환도로 BTO 자문(주무관청 자문)
• 포항 청하기계 하수처리시설 BTO 자문(주무관청 자문)
• 구미 하수처리수재이용시설 BTO 자문(주무관청 자문)
• 구리포천 고속도로 BTO 자문(주무관청 자문)
• 부산 생활폐기물 처리시설 BTO 자문(주무관청 자문)
• 화성시 하수처리시설 BTO 자문(주무관청 자문)
• 사회기반시설에 대한 민간투자법 해설서 집필 (KDI 발행)
• 신길초 외 3교 신축을 위한 BTL 자문 (사업시행자 / 대주단 자문)
• 비봉 매송간 도시고속도로 BTO 금융약정 자문
• 오산이천간 고속도로 BTO 자문 (주무관청 자문)
• LIG건설의 송도 프로젝트 자문
• 신세계건설의 송도 U-CITY PF사업 자문
• LIG건설의 베트남 7군 탄푼지구 아파트 건설 사업 자문
• 삼성중공업의 말레이시아 항만∙부두건설사업 자문
• 미단시티개발사업 리파이낸싱 자문; 미단시티개발에 관한 프로젝트 금융의 리파이낸싱 관련 대주 자문(농협증권)
• 송도국제화복합단지개발을 위해 송도국제화복합단지 내 연세대 송도개발 Project 자문
• 한화건설의 서울숲 갤러리아포레 주상복합개발사업 관련 Project Finance (Lender 자문)
• 부산 서면 주상복합 개발사업 관련 Project Finance (Lender 자문)
• 인천경제자유구역 영종지구 하늘도시 아파트개발사업 관련 Project Finance (Lender 자문)
• 해운대주공아파트 주택재건축정비사업 PF 거래 (Lender 자문)
• 서울 상암동, 성남 상대원동 아파트형 공장 신축사업 대출채권 유동화 거래 (Lender 자문)
• 영등포 대우 푸르지오시티 오피스텔 신축사업 PF 거래 (Lender 자문)
• 용인 양지 유통물류단지 개발사업 PF 거래 (Lender 자문)
• 두산 청주지웰시티 공사비채권 유동화거래 (Lender 자문)
• 카자흐스탄 동일하이빌 아파트개발 관련 ABL 거래 (Lender 자문)
• 동일토건 하이빌카자흐스탄 아파트 개발사업 대출채권 유동화
• 괌 한일베라체 콘도미니엄 및 빌라 개발사업 관련 Project Finance (Lender 자문)
• 베트남 호치민시티 벽산블루밍파크 아파트 개발사업 관련 Project Finance (Lender 자문)
• Dubai 현지 반도건설의 오피스 및 아파트 개발사업(유보라 프로젝트)관련 Project Finance (Lender 자문)
• 범양건영의 두바이 Oval Tower Project 개발사업 관련 Project Finance(Lender 자문)