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구조화금융

업무소개

구조화금융은 기업이 보유한 자산을 최대한 활용하여 가장 효율적으로 자금을 조달하는 것으로 그 유형이 매우 다양하며, 기업 및 시장의 필요와 상황에 따라 변화하고 발전하는 모습을 가지고 있습니다. 따라서 이러한 매우 복잡다기한 유형을 가지고 변화하는 구조화금융에 대한 법률자문을 제공하기 위해서는 구조화금융의 거래구조에 대한 고도의 이해도 및 설계능력, 관련 법률에 대한 해박한 지식, 다양한 유형의 구조화금융거래를 수행한 풍부한 경험, 그리고 시장과 금융환경을 읽을 수 있는 전문적 식견을 모두 갖추고 있어야 합니다.

법무법인(유) 화우는 바로 그러한 모든 조건을 갖춘 구조화금융 전문그룹이 국내외에서 이루어지는 모든 형태의 구조화금융에 대하여 고객의 요구에 부응하여 성공적인 법률서비스를 제공하여 왔습니다.

화우의 구조화금융 전문그룹은 국내 최초로 전국에 분포한 SK 주유소부지에 대한 신탁방식의 자산유동화거래를 성공시킴으로써 전무후무한 기록을 남겼습니다. 또한 삼성종합화학, 한화석유화학이 보유한 장래매출채권을 신탁을 통해 유동화함으로써 장래매출채권 유동화거래의 leading case를 만들어 시장을 선도하였으며, 최초의 외화표시 선박금융채권의 유동화거래, 신용카드 매출채권의 신탁방식 유동화, 골프장매출채권 및 콘도미니엄 매출채권의 유동화를 통한 신용카드 매출채권의 유동화거래 구조를 확립하였고, 부동산개발사업과 관련한 분양대금 유동화거래를 선도하였으며, 정리회사에 대한 정리채권 및 정리담보권에 대한 재유동화를 통한 구조화금융의 새로운 영역을 개척하였고, 항만과 같은 대규모 토목공사에서 발생하는 공사비채권에 대한 유동화거래 구조를 설계하여 성공적으로 자금을 조달하였으며, 국내 최초로 이동통신 단말기 임대료채권의 유동화거래를 성공시키는 등 구조화금융에 있어서 시장을 선도하고 있습니다.


화우는 여러 당사자들의 이해관계가 교차되는 유동화 거래 및 구조화 금융거래에 있어서 고객의 의도 및 거래에 대한 정확한 이해를 바탕으로 고객의 수요는 물론 관련 당사자들의 이해관계를 합리적으로 조화시킬 수 있는 최적의 거래구조와 조건을 제시하여 고객의 이익을 극대화하면서도 향후 발생할 수 있는 분쟁의 가능성을 최소화시킴으로써 고객들의 신뢰를 쌓아 오고 있습니다. 시장을 선도하는 무수한 유동화 및 구조화금융 거래를 통해서 화우는 차원이 다른 전문적 지식과 풍부한 경험을 축적하고 있으며, 고객의 요구에 가장 최적화된 금융 구조를 설계하고 자문을 제공해 드릴 것입니다.

주요업무분야

ABS
CBO
MBS
NPL 유동화
소매채권 유동화
기업매출채권 유동화
부동산개발대출채권 유동화
SOC프로젝트금융자산 유동화
ABCP
CDS(Credit Default Swap)
TRS(Total Return Swap)
CLN(Credit Linked Note)
Synthetic CDO

대표사례

윈앤윈21 기업구조조정전문회사 부실채권 ABS 거래(국내 최초 기업구조조정전문회사 ABS 거래)
삼성종합화학 신탁방식 장래매출채권 ABS 거래
현대석유화학 장래매출채권 양도담보부 대출채권 ABS 거래
외화표시 선박금융채권 자기신탁방식 ABS 거래
한화유통(갤러리아 백화점) 신용카드 매출채권 신탁방식 ABS 거래
대명콘도 신용카드 매출채권 및 부동산담보부대출 CLO 거래
프리스틴밸리 골프장 매출채권 및 미분양 회원권 담보부대출채권 ABS 거래
엘지투자증권, 우리은행 NPL ABS 거래
KAMCO의 대우종합기계에 대한 장래형 채권의 신탁방식 ABS 거래
금호석유화학 장래매출채권 유동화신탁방식 ABS 거래
경남은행 NPL 재유동화 거래
국제상사에 대한 정리담보권 및 정리채권에 대한 재유동화를 위한 ABS 거래
중외제약 매출채권 신탁방식 ABS 거래
SK 주유소 부지에 대한 부동산신탁방식 ABS 거래
밀리오레 부동산담보부대출채권 및 임대료채권 ABS 거래
에넥스텔레콤의 이동통신 단말기 임대료채권 신탁방식 ABS 거래
두바이 반도유보라타워 개발사업 PF 대출채권 ABL 거래
진주 초장동 엠코타운 PF대출채권 ABCP 거래
E-Trade 증권 인수를 위한 PEF 출자금 조달을 위한 ABL 거래
성동조선해양 선박건조대금채권 ABS 거래
JP Morgan, 우리투자증권, 우리모아컨두잇 사이의 FTD CDS 계약
삼성증권 발행 신용연계채권(CLN) ABCP 거래
FTD CDS 계약상의 프리미엄채권을 기초자산으로 하는 ABCP 거래
서울숲 갤러리아포레 주상복합건물 개발사업 PF 채권 ABCP 거래
울산 염포부두 축조공사 공사대금채권 신탁방식 ABL 거래
동부건설의 인천북항 공사대금채권 신탁방식 ABS 거래
대한생명보험 인수를 위한 주식담보부 대출채권 ABCP 거래
미래에셋증권 파생결합증권(DLS) ABCP 거래
롯데몰 수원역사 개발사업 PF 채권 ABL 및 ABCP 거래
인천경제자유구역 영종지구 하늘도시 아파트개발사업 PF 채권 ABCP 거래
㈜라임파트너스의 ㈜알리안츠 사옥 유동화 관련 업무 수행
㈜라임파트너스의 우이동 콘도미니엄 인수 관련 유동화 관련 업무 수행
현대상선, 현대엘리베이터가 체결한 TRS 체결 및/또는 개정 관련 법률 자문
유리자산운용의 항공기매출채권 자산유동화증권 투자 관련 소송 수행
우리투자증권의 ABCP 투자 관련 소송 수행
현대증권의 중국 기업 CB를 기초로 한 ABCP 투자 관련 소송 수행
현대증권의 ABCP 관련 지급보증 관련 법률자문
HMC투자증권의 수익배분정산옵션 관련 TRS 계약 체결에 대한 법률자문
대한항공 항공운임의 해외 ABS 관련 법률자문 제공
미단시티개발 리파이낸싱 관련 유동화 자문
저축은행, 자산운용사를 고객으로 하여 다수의 NPL유동화, NPL취득 관련 거래 자문